①这一产品遭“国内供给受限+海外产能锐减”短期价格大涨%+，公司是国内三家主产企业之一、吨产能处于满产满销，分析师看今年业绩有望翻倍释放；②新能源车检测市场空间或超百亿级，这家公司切入“比亚迪+华为+上汽”供应链、产能扩建落地在即，下游覆盖“动力总成+电池托盘+智能驾驶”多个领域。《风口研报》今日导读1、公司一：①咖啡因供给端在国内属于国家二类精神药品管制，目前国内三家企业均处于满产满销状态，由于“供给产能受限+需求持续增长”，目前咖啡因出口价格从8-10美元涨至17-18美元/千克，国内单价从70-80元上涨至元；②德邦证券陈铁林看好公司产能接近吨，叠加咖啡因主要原材料氰乙酸价格下降，产品价差拉大，公司盈利能力增强，根据披露，公司提价落地后4-5月盈利能力较一季度已有较大幅度的提升；③公司拟收购石药圣雪，进军无水葡萄糖和阿卡波糖原料药、以及各类生物酶领域，-年业绩承诺为0.81/0.91/1.02亿元，预计年内有望完成资产交割增厚公司业绩体量；④不考虑石药圣雪并表，陈铁林预计-年公司实现归母净利润6.23/6.37/6.76亿元，同比增长96.5%/2.2%/6.2%，对应PE分别为12/10/9倍；⑤风险提示：咖啡因价格下降等。2、公司二：①国联证券张旭看好汽车电动化与智能化趋势推动汽车研发非强制检测（DV/PV）需求提快速提升，市场规模已达百亿级，据罗兰贝格研究，单车汽车电子电器相关BOM价值（不含电池与电机），有望从年的美元增至年的美元；②公司在电子电器检测与汽车检测领域资质齐全，聚焦于汽车零部件功能可靠性试验等专业领域，目前已进入了上汽、北汽、比亚迪、华为等多家知名车企供应链；③年公司IPO募资5.4亿元，投资于实验室建设项目，同时并购包括武汉信测、三思纵横、广东诺尔在内的3家子公司，逐步拓展到食品、环境、军工等其他领域；④张旭预计公司-年归母净利润分别为1.12/1.61/2.21亿元，同比增长40.01%/43.69%/37.44%，给予公司年46倍PE估值，对应股价44.50元；⑤风险提示：外延并购不达预期、募投项目业绩不达预期。
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